Wir sind drei unabhängige Finanzberater: Anne, Daniel und Andreas. Wir betreuen seit 20 Jahren insgesamt mehr als 700 akademische Familienkunden. Für unsere Kunden sind wir Gesprächspartner in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement und Banking über die Altersvorsorge und Immobilienfinanzierung bis zur Absicherung. Unser Ansatz ist dabei ebenso flexibel wie nachhaltig: Statt auf eigene Produkte setzen wir auf maßgeschneiderte Lösungen aus dem gesamten Marktangebot.

Was uns besonders auszeichnet, ist unsere Beständigkeit und unser hoher Qualitätsanspruch. Wer auf eine langfristige Zusammenarbeit und ein stabiles Arbeitsumfeld Wert legt, wird hier fündig!

• Sie halten uns Beratern den Rücken frei, indem Sie Termine koordinieren, E-Mails organisieren und den Überblick über das Tagesgeschäft behalten.
• Sie unterstützen uns aktiv in der Kundenkommunikation und bearbeiten Anfragen zeitnah und professionell.
• Sie sorgen für einen reibungslosen Informationsfluss und kommunizieren ebenfalls eigenständig mit Geschäftspartnern, Banken und Versicherungsgesellschaften.
• Sie bereiten Termine, Besprechungen und Seminare vor und nach und sorgen für einen strukturierten Ablauf.
• Sie erstellen Finanzierungsanfragen, Angebotsberechnungen und Produktvergleiche.
• Sie optimieren eigenverantwortlich interne Abläufe, übernehmen allgemeine Sekretariatsaufgaben und unterstützen  uns auch gelegentlich bei der Organisation privater Termine.

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bereich Finanzen oder Versicherungen.
• Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in der Kundenbetreuung, idealerweise in der Versicherungs- oder Finanzbranche, mit.
• Sie sind bereit, in Vollzeit zu arbeiten, Erfahrung in einer Assistenzrolle ist von Vorteil.
• Sie haben Erfahrung mit CRM-Systemen und eine Affinität für den Finanzbereich.
• Sie arbeiten eigenverantwortlich, denken lösungsorientiert und treten souverän auf.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Sie denken, dass die Stelle nicht zu Ihnen passt? Es müssen nicht immer die 100% sein! Gemeinsam finden wir heraus, ob Sie der richtige Bewerber für die Stelle sind.

Zudem erhalten unsere Recruiting-Teams täglich neue, spannende Positionen, die wir für unsere Mandanten besetzen. Senden Sie uns einfach Ihren Lebenslauf und wir kommen auf Sie zu, sobald Ihr Profil zu einer von uns zu besetzenden Stelle passt.